Présentation

Licence professionnelle Assurance, Banque, Finances : chargé de clientèle

Objectifs

Avec la LP ABF, je…

• Accueille et communique avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
• Réalise des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
• Recueille des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
• Anticipe et/ou réagis face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
• Formalise la relation avec un client dans un contexte omnicanal
• Propose des produits, des services et des solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
• Recherche et propose de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
• Accompagne le client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
• Prospect, prescris, recommande de nouveaux clients
• Identifie et maîtrise les risques opérationnels
• Traite les réclamations
• Exploite des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
• Restitue, à l'écrit ou à l'oral, son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
• Utilise des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
• Identifie et comprends des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
• Développe ma curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Informations supplémentaires

Validation du diplôme :

• Contrôle continu (IUT et entreprise) et rapport d’alternance + soutenance
• Moyenne générale des UE égale ou supérieure à 10 + moyenne note entreprise et note projet Tutoré égale ou supérieure à 10.
• Pas de validation par blocs de compétences. Pas d’équivalence possible.

Équipe pédagogique :
Enseignants de l’IUT et intervenants professionnels (50 à 60% d’intervenants pro)

Durée de la formation :
1 an

Rythme d’alternance :
2 semaines IUT / 2 semaines entreprise

Comment bénéficier de la formation :

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Congé de formation, ProA
• Demandeurs d’emploi
• Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience

Coût de la formation :
Nous appliquons les tarifs définis par France Compétences, par diplôme et par branche professionnelle (prise en charge OPCO à 100% pour l'apprentissage).